发布日期：2026-06-23 00:55 点击次数：119
中航证券有限公司曾帅近期对帝科股份进行扣问并发布了扣问论说《事迹高增量利皆升，N型浆料行业最初》，本论说对帝科股份给出买入评级，现时股价为80.36元。
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帝科股份(300842)
2023事迹高增，银浆居品出货大幅培植
公司2023年罢了营收96.03亿、同比+154.94%；归母净利润3.86亿、同比+2336.51%；扣非争利润3.43亿元、同比+2829.96%事迹增长的主要原因为公司银浆出货大幅增多，其中利用干N型TOPCon电板的全套导电银浆居品占比快速培植，处于行业最初地位，以及公司半导体浆料居品市集化实践加快
N型居品成主流，银浆需求高增，带来量利皆升
凭据CPLA数据2023年我国电板片产量为545GW、同比+64.9%、瞻望2024年电板片产量将杰出820GW。InfoLink瞻望2024年N型技艺将达到近79%的市占率，出货量高达492GWTOPCOn、HJT等N型高效电板技艺需双面使用导电银浆况且存在各别化需求。导电银浆是通过技艺改进罢了降本提效的中枢材料之一，N型电板技艺市占率快速培植将显考推动导电银浆用量的高涨、经测算2024年光伏银浆需求将达9100吨以上，同期N型银浆居品因技艺难度较高，单元加工费较P型居品有所培植。N型居品技艺送代，市集需求培植，对银浆市集带来有用复旧导电银浆迎来量利皆升
N型银浆市占率最初，推动金属化技艺高出
2023年公司导电银浆销量为1713.62吨，同比+137.89%；其中利用于N型TOPCon电板全套导电银浆居品销量为1008.48吨，销量占比58.85%处于行业携带地位。TOPCOn因性价比上风，将成为市集主流，现在技艺发展标的聚焦于抓续降本提效，激光扶植烧结技艺(LECO)可有用培植，TOPCom电板调度截止0.3%以上，计划组件瓦数增益达到5-10W，将进一步大幅培植TOPCom电板的竞争力，行业渗入率快速提高，瞻望在本年上半年迟缓成为电板厂商的标配。公司N型TOPCon电板正后头电银浆全套金属化决策的升级送代，推动激光增强烧结(LECO)等金属化新工艺与电板新工艺的产业化与大领域量产，进一步强化公司行业地位。公司HJT全套低温导电银浆及低温银包铜浆料居品以罢了大领域出货，IBC电板全套金属化浆料抓续研发，居品质能最初，罢了供货录用。公司积极布局钙钛矿/晶硅叠层电板用超低温固化导电浆料
国产银粉使用举培植，开导银粉产能加强资本处分
国产银粉矫健性迟缓提高，下搭客户吸收度培植，公司轻易激动国产银粉导入替代，加强资本处分国产银粉的替代使用成心于保险公司供应链安全、裁汰资本以及银点、外汇波动风险。现在，公司PERC电板银浆还是作念到80%以上的国产粉占比、TOPCon电板银浆所用国产粉占比在50%摆布。公司在江苏新沂霸术开导年产5000吨硝酸银、1800吨金属粉体等高性能电子材料分娩线宗旨干2025年投产。跟着国产粉使用比例的培植，以前公司自有产能落地，供应链安全取得保险公司的盈利才气等进一步增强
加强半导体浆料产业化，业务收入抓续增长
2023年公司半导体封装浆料业务营收9亿元，同比+150.71%。在半导体电子领域，基于分享的导电银浆技艺平台，公司抓续实践、销售用于高可靠性半导体芯片封装浆料居品。公司LED与IC芯封装粘结银浆居品可利用干不同的导热扫数场景第三代功率半导体芯片封装粘结的烧结银居品以及功率半导体封装用AMB陶瓷覆铜板针焊浆料，还是参加市集实践阶段公司聚焦三大居品标的，加强研发完善居品送代，不断实践拓宽公司居品利用领域和客户渠说念。
设资淡薄与盈利预测：N型居品成为主流、公司TOPCon居品行业最初：N型银浆技艺先进、居品丰富，布局上游银粉，加强资本处分保险供应链安全，培植盈利才气。瞻望公司2024~2026年归母净利6.54/8.35/9.67亿元，对应2024-2026年PE13/10/8倍，保管“买入”评级。
风险教唆：群众经济不景气，光伏装机需求下行；产业内党争样貌恶化；原材料价钱大幅度皮动；公司产能投放不足预期：汇兑风酸形成耗费：泰西买卖壁牵致行业发展受阻
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证券之星数据中心凭据近三年发布的研报数据筹算，民生证券邓永康扣问员团队对该股扣问较为潜入，近三年预测准确度均值高达95.43%，其预测2024年度包摄净利润为盈利6.18亿，凭据现价换算的预测PE为13.07。
新华指数农业市场研究中心负责人对报告进行解读时指出，指数建立了一套科学、完整的数据采集体系，能够全面客观反映红枣价格信息。2022年，红枣期现价格相关性达到0.73的较高水平，体现出指数的发布有效填补了市场缺乏价格信息的空白。
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